صكوك التمويل العقاري تنجح في تسعير إصدارها الدولي الثاني وسط إقبال استثماري كبير

في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قوة الاقتصاد السعودي أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة عن إتمامها بنجاح لتسعير ثاني إصداراتها من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة والذي يعد الأكبر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها.

بلغت القيمة الإجمالية لهذا الطرح الضخم 2.5 مليار دولار أمريكي وقد تم تقسيمه على شريحتين لتلبية مختلف اهتمامات المستثمرين حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.5 مليار دولار وتستحق السداد بعد ثلاث سنوات ونصف بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية مليار دولار وتستحق السداد خلال عشر سنوات.

ولاقى هذا الإصدار إقبالا كبيرا واستثنائيا من قبل المستثمرين في الأسواق العالمية حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب القيمة الإجمالية للطرح بأكثر من خمسة أضعاف ونصف مما يؤكد على الجاذبية القوية التي تتمتع بها أدوات الدين السعودية ويثبت مكانة الشركة كمصدر موثوق ومنتظم في أسواق رأس المال الدولية.

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي أطلقته الشركة بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار وهو مدرج في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن ويعد هذا الطرح هو الثاني بعد أن استكملت الشركة بنجاح إصدارها الأول في شهر فبراير الماضي بقيمة ملياري دولار.

وقد حصل الإصدار على تصنيفات ائتمانية قوية من وكالات التصنيف الدولية البارزة مثل موديز وفيتش الأمر الذي يعزز من مكانة الشركة كأحد أهم الركائز الأساسية الممكنة لقطاع الإسكان في المملكة ويدعم موثوقيتها المالية على الصعيد العالمي.

وأكد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة أن نجاح هذا الإصدار الدولي الثاني يجسد الثقة الراسخة للمجتمع الاستثماري العالمي في متانة الاقتصاد السعودي كما يسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الشركة في تعزيز السيولة بسوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين فيه.

وأضاف الحقيل أن هذا الإنجاز يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال المساهمة في تمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول وتطوير منظومة التمويل العقاري بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.

من جانبه عبر مجيد العبدالجبار الرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بإتمام ثاني عملية تسعير دولية ناجحة ضمن برنامج الصكوك مشيرا إلى أنها تعكس جاذبية أدوات الدين السعودية للمستثمرين العالميين وتساهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتعميق السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة.

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست في عام 2017 بمبادرة من صندوق الاستثمارات العامة بهدف تطوير سوق التمويل العقاري السكني في المملكة وحصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي لمزاولة أنشطتها في إعادة التمويل العقاري.

وتقوم الشركة بدور محوري في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 عبر توفير السيولة اللازمة للممولين العقاريين وتمكينهم من تقديم حلول تمويل سكني ميسورة التكلفة للمواطنين والعمل مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استقرارها.